Dennis är en ganska vanlig tolvåring på ytan. Han bor i ett vanligt radhus på en vanlig gata i en vanlig stad. Han går i en vanlig skola och älskar att spela fotboll. Men han har en stor och lite ovanlig hemlighet. Han älskar nämligen vackra kvinnokläder. Dennis mamma lämnade familjen för några år sedan och då brände pappan alla bilder av henne och förbjöd Dennis och hans bror att någonsin prata om henne igen. Men Dennis lyckades rädda en bild av mamman, där hon står leende på en strand tillsammans med Dennis och hans bror, iklädd en underbar gul klänning. Dennis kan inte sluta titta på bilden och han har den alltid med sig vart han än går. Dennis älskar att titta på pratshower som hans pappa säger bara är för kvinnor och när han för första gången köper en Vouge och bläddrar genom de tjocka blanka sidorna med kvinnor i fantastiska klänningar är han lycklig.